🇹🇼 Finanzenparkett auf Weltreise – Ab geht’s nach Taiwan! 🇹🇼

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Einleitung

Herzlich Willkommen zurück auf unserem Blog finanzenparkett.de. Heute begeben wir uns wieder auf Weltreise nach Taiwan! Wir begeben uns nicht nur auf eine spannende Reise, sondern wollen dir auch Einblicke in spannende Aktien aus Taiwan gewähren. Nachdem wir und letztes Mal aus Australien gehört haben, möchten wir dich heute aus Taiwan begrüßen 🙂

Dieses Format stammt aus unserem gemeinsamen Podcast “Finanzen.Parkett”. Dort stellen wir dir mittlerweile wöchentlich ein neues Land vor. Wir werden dir wie immer das Land Taiwan vorstellen und den dazugehörigen Primärindex. Anschließend werden wir etwas genauer auf Taiwan allgemein eingehen und zum Schluss werden wir dir noch 5 spannende Aktien aus Taiwan vorstellen. Nun wünschen wir dir viel Spaß bei unserer Reise aus Taiwan!

Falls du diesen Beitrag anhören möchtest, können wir dir unsere Podcastshow “Finanzen.Parkett” vorstellen. Hier kommst du zur passenden Folge:

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Eckdaten zu Taiwan

Hauptstadt: Taipeh

Einwohnerzahl: 23,78 Millionen

Bevölkerungsentwicklung: + 0,2% p.a.

BIP/ Einwohner: 25.008 USD

BIP/ Total: 586,1 Mrd. USD

Staatsverschuldung in % des BIP: 30,9%

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Hier ein paar schöne Fotos aus Taiwan 🇹🇼

3 spannende Fakten über Taiwan

1.Die Müllabfuhr spielt Musik

In Taiwan wissen die Leute, wenn sie schöne Musik ist, dass es höchste Zeit ist den Müll rauszustellen 😀

2.In Taiwan gibt es kein gedrosseltes Datenvolumen

Wenn man in Taiwan ist muss man sich keine Sorgen machen um teure Mobilfunkrechnungen. Es gibt dort keine Datentarife, wie bei uns in Deutschland. In Taiwan gibt es ab ca. 20€ unbegrenztes Datenvolumen für einen gesamten Monat. An dieser Stelle könnte sich Deutschland mal eine Scheibe abschneiden!

3.Eine Karte für alles

Mit der sogenannten Easy Card kann man, wie der Name schon sagt, ganz einfach in Bus, Bahn oder im nächsten Geschäft bezahlen. Die Easy Card ist eine Art Prepaid Karte, die man in Taiwan in jedem Supermarkt erhalten kann.

Warum in Taiwan investieren?

Das Land Taiwan ist ein kleines aber sehr bedeutungsvolles Land in Asien. Das Land gehört zur Republik China und ist in Asien unter den Top 7 der wirtschaftlich stärksten Länder. Weltweit befindet sich das Unternehmen aktuell auf Platz 22. Taiwan hat in den letzten Jahren stark vom weltweiten Technologieboom profitiert. Das Land ist nämlich einer der größten Produktionsstandorte für die Technologieindustrie. Vom Computer bis zum Smartphone wird dort alles produziert. Die Wirtschaft in Taiwan ist in den letzten 10 Jahren prächtig gewachsen und hat Taiwan zu einer starken Wirtschaftsnation aufsteigen lassen. Angesichts der weiter steigenden Nachfrage nach elektronischen Geräten weltweit, dürfte dieses Wachstum auch noch in den nächsten 10 Jahren so weiter gehen. Es ist daher nicht verkehrt sich an diesem Wachstum als Investor zu beteiligen.

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Die taiwanesische Börse “TSEC” und der Leitindex “TAIEX”

Die Taiwan Stock Exchange Corporation (TSEC) ist die Primärbörse Taiwans und befindet sich in der Stadt Taipeh. Die Börse wurde 1961 gegründet und der erste Handel fand im Februar 1962 statt.

Bis zu den 1980er-Jahre erfolgte der Handel jedoch nur schleppend, mit geringer internationaler Beteiligung.

Durch die erfolgreiche Entwicklung Taiwans hin zum Exportland und der damit einhergehenden Stärkung der Währung floss sowohl Kapital von Auslandstaiwanesen nach Taiwan zurück, nahm aber auch das internationale Interesse an der Börse Taiwans zu

Erst in den 1990er-Jahren wurde durch die taiwanische Regierung zum einen eine stärkere Regulierung des Marktes angestrebt, zum anderen aber auch eine Öffnung für ausländische Investoren vorgenommen. Diese dürfen seit Ende 2000 in Taiwan tätig sein.

Die Börse gehört zu den 20 größten Börsen der Welt nach Marktkapitalisierung sprich, aller an der Börse gelisteten Unternehmen.

Zu den an der TWSE gelisteten Papieren gehören unter anderem:
Aktien, Warrants, Obligationen, Taiwan Depository Receipts (TDRs), börsengehandelte Fonds (ETFs), Genusspapiere und Genussscheine.

Der TAIEX-Index bildet die Performance der Börse ab.

TAIEX Index

Taiwan Capitalization Weighted Stock Index (kurz TAIEX) ist der Leitindex der Taiwan Stock Exchange, welcher sich aus fast allen Aktienwerten von Taiwan zusammensetzt.

Er spiegelt die Entwicklung des gesamten taiwanischen Aktienmarktes wider. Der Indexstand wird ausschließlich auf Grund der Aktienkurse ermittelt und nur um Erträge aus Bezugsrechten und Sonderzahlungen bereinigt. Die Gewichtung erfolgt nach der Marktkapitalisierung der gelisteten Unternehmen. Kapitalmaßnahmen wie Aktiensplits haben keinen (verzerrenden) Einfluss auf den Index.

Am 31.12.2008 (Finanzkrise) lag der “TAIEX” bei knapp 4.591 Punkten, heute am 12.10.2020 liegt der Index bei 12.955 Punkten, das entspricht einen Wertzuwachs von 282% . Jährlich entwickelte sich der Index somit um ca. 23,5%, ein MSCI World ETF liegt bei 6% – 8% jährlich. Also eine echt krasse Performance hat der TAIEX hingelegt. Die größte Gewichtung in dem Index hat der Bereich – Elektronik mit rund 62,5%.

Derzeit gibt es in Summe 5 ETFs auf zwei Indizes (MSCI Taiwan Index & MSCI Taiwan 20/35) für ein Investment in Aktien aus Taiwan. Die Gesamtkostenquote (TER) der angebotenen ETFs liegt auf diese Indizes zwischen 0,45% p.a. und 0,74% p.a..

MSCI Taiwan Index:

  • Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (WKN: DBX1MT; TER: 0,65% p.a.)

MSCI Taiwan 20/35:

  • HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (WKN: A1H8BP; TER: 0,60% p.a.)
  • Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF – Acc (WKN: LYX018; TER: 0,45% p.a.)
  • Lyxor MSCI Taiwan UCITS ETF – Dist (WKN: LYX045; TER: 0,45% p.a.)
  • iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (WKN: A0HGWE; TER: 0,74% p.a.)
Kurzübersicht – TAIEX
Quelle: https://www.taiwanindex.com.tw/index/index/t00#
Performance des TAIEX
Quelle: https://www.taiwanindex.com.tw/index/index/t00#
Sektoren und Gewichtung des TAIEX
Quelle: https://www.taiwanindex.com.tw/index/index/t00#
Top 10 Unternehmen im TAIEX
Quelle: https://www.taiwanindex.com.tw/index/index/t00#
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Anrechenbare Quellensteuer in Taiwan

Die Steuersätze für Taiwan verteilen sich wie folgt: 21% auf Dividenden und 15% bzw. 20% auf Zinsen (unter bestimmten Rahmenbedingungen)

Der nach DBA höchstens anrechenbare Quellensteuersatz beträgt jeweils 10% bzw. 10%. Insofern gibt es in Taiwan nur unter bestimmten Bedingungen eine Anrechnung.

5 spannende Unternehmen aus Taiwan

Hon Hai Precision

WKN: 956949

ISIN: TW0002317005

Branche: Elektrotechnologie

Gründungsjahr: 1974

Hauptsitz: Tucheng, Taiwan

Marktkapitalisierung: 32 Mrd. €

Kurs: 2,50€

Dividende: 0,11€ je Aktie

Mitarbeiter: 803.000 Mitarbeiter

Hier gehts zur Investor-Relations Seite von Foxconn.

Hon Hai Precision ist ein multinationaler, chinesisch-taiwanesischer Konzern, der unter dem Namen “Foxconn” auftritt und Geräte und Elektronikteile baut. Aber nicht irgendwelche Geräte, sondern iPhones. Und auch alle anderen Geräte, die Apple verkauft. Weitere bekannte Kunden von Foxconn sind Dell, HP, Nintendo, Sony und Microsoft.

EPS und Dividende // Quelle: foxconn

TSMC

WKN: 909800

ISIN: US8740391003

Branche: Halbleiterindustrie

Gründungsjahr: 1987

Hauptsitz: Hsinchu, Taiwan

Marktkapitalisierung: 347,7 Mrd. €

Kurs: 76,92€

Dividende: 0,40€

Mitarbeiter: 49.000 Mitarbeiter

Hier gehts zur Investor-Relations Seite von TSMC.

TSMC ist der größte Chiphersteller für dir Halbleiterindustrie weltweit. Das Unternehmen stellt über 10.000 verschiedene Chips her mit über 270 verschiedenen Architekturarten. Ein Geschäft, dass ebenso anspruchsvoll wie rentabel ist. Das Unternehmen fertigt Halbleiter für AppleQualcommNvidiaAMD und Broadcom. Insgesamt bedingt das Unternehmen weltweit etwa 500 verschiedene Kunden. Innerhalb eines Jahres hat sich der Kurs der TSMC Aktie verdoppelt. Und wer die Aktie Ende 2008 kaufte, freut sich heute über eine Rendite von über 1.100 Prozent, wovon rund ein Zehntel der Rendite aus kontinuierlich steigenden Dividenden stammt.

Quelle: TSMC Report 2019
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Quanta Computer

WKN: 918231// A0BKSK (ADR)

ISIN: TW0002382009 // US74762X4079 (ADR)

Branche: Elektrotechnologie

Gründungsjahr: 1988

Hauptsitz: Guishan, Taiwan

Marktkapitalisierung: 8,56 Mrd. €

Kurs: 9,25 USD

Dividende: 0,15 USD je Aktie

Mitarbeiter: 70.000 Mitarbeiter

Hier gehts zur Investor-Relations Seite von Quanta Computers.

Quanta Computer wurde 1988 gegründet und ist ein führender Hersteller für Notebooks weltweit. Das Unternehmen stellt nicht nur Laptops her, sondern vertreibt diese teilweise auch über Eigenmarken. Das Unternehmen ist außerdem der Hersteller für das Projekt “One Laptop per Child”. Dieses Projekt hat zum Ziel jedes Kind auf der Welt mit einem Laptop auszurüsten für die Schule. Die Laptops sind vor allem für Kinder aus Entwicklungs- und Schwellenländer vorhergesehen und kosten etwa 100 USD. Das Unternehmen ist außerdem Hersteller für Laptops auch Produzent im:

  • Cloud Computing Geschäft (Serverschränke, Server, Switches usw.)
  • Unternehmensnetzwerk Geschäft
  • Smart-Home Produkte

Far Eastern New Structure

WKN: – / 928720 (ADR)

ISIN: TW0001402006 / US3073313062 (ADR)

Branche: Textilindurstrie

Gründungsjahr: 1942

Hauptsitz: Taipei, Taiwan

Marktkapitalisierung: 4,09 Mrd. €

Kurs: 8 USD

Dividende: 0,04 USD

Mitarbeiter: 23.972 Mitarbeiter

Hier gehts zur Investor-Relations Seite von Far Eastern New Century.

Far Eastern New Century Corp ist ein Unternehmen, das hauptsächlich in den Bereichen Telekommunikation und chemische Faserprodukte tätig ist. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig.

Das erste Segment Petrochemie beschäftigt sich hauptsächlich mit der Herstellung und dem Verkauf von gereinigter Terephthalsäure (PTA).

Das Chemiefasersegment produziert und vertreibt Polyester-Chips, Polyester-Baumwolle, Polyester-Garn, dünne Polyester-Folie, Polyester-Film, Polyester-Vorformlinge, Nylongarn und andere Produkte.

Das Textilsegment produziert und verkauft verschiedene natürliche, künstliche und synthetische Fasergaze (Mischung aus Baumwolle und Bambus), Mischgewebe und fertige Gewebe, verarbeitete Garne, Seide, Stoffe usw.

Das Segment Mobile Services bietet persönliche mobile Dienste, Festnetzkommunikation, New Economy, professionelle Telekommunikationsintegration und andere Dienstleistungen an.

Das Segment Immobilienentwicklung entwickelt u.a. Gewerbeimmobilien, Wohngebäude, öffentliche Gebäude und Brücken.

Das Segment Investitionen und Sonstiges ist im Investitionsgeschäft tätig.

Kennzahlen der GJ 2018/2019 // Quelle: FENC

Chunghwa Telecom

WKN: 909800 (ADR)

ISIN: US8740391003 (ADR)

Branche: Elektronik & Halbleiter

Gründungsjahr: 1988

Hauptsitz: Guishan, Taiwan

Marktkapitalisierung: 8,56 Mrd. €

Kurs: 9,25 USD

Dividende: 0,15 USD je Aktie

Mitarbeiter: 70.000 Mitarbeiter

Hier gehts zur Investor-Relations Seite von Semiconductor.

Chunghwa ist das größte Telekommunikations-Unternehmen in Taiwan. Das Unternehmen bietet Festnetztarife und Mobiltarife an in ganz Taiwan an. Zusätzlich expandiert das Unternehmen auch stark in im Bereich Software und IT-Dienstleistung, um in der Zukunft auch beim Thema BigData und IoT mitspielen zu können. Das Ziel des Unternehmens ist es das digitale Leben der Menschen in Taiwan zu erleichtern.

Kennzahlen von Chunghwa telecom / Quelle: CHT

Fazit

Vielen Dank, dass du unseren Blogartikel “Finanzen.Parkett auf Weltreise – Ab geht’s nach Taiwan ” bis zum Ende gelesen hast. Wir hoffen nun, dass wir dir einige spannende Aktien aus Taiwan  vorstellen konnten.  Taiwan scheint wirklich die Fabrik der Welt zu sein für sämtliche Elektronikartikel. Die Unternehmen Foxconn und Quantas sind absolute Marktführer in ihren Bereichen und schon seit vielen Jahrzehnten in diesem Geschäft. Es lohnt sich daher auch mal einen tieferen Blick auf die Aktien aus Taiwan zu werfen 🙂

Wir werden unsere Weltreise im nächsten Podcast/Blogbeitrag fortsetzen und zwar geht es für uns dann nach Japan.

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